Обзор рынка телеком­муни­каций 2022 года

Сектор телекоммуникаций сохранил свою критически важную роль в современном обществе, позволяя населению по-прежнему общаться и работать вместе. По итогам 2022 года общий объем рынка услуг связи составил 1 106,038 млрд тенге, превысив показатель предыдущего года на 4%.

По видам услуг доминирует мобильная связь. Выручка от услуг мобильной связи по-прежнему генерирует более половины всего объема рынка — 55,7%.

Доходы от фиксированной телефонии снизились до 47,9 млрд тенге.

Доля сегмента услуг передачи данных и доступа к сети Интернет в фиксированных сетях в последние годы демонстрирует тенденцию к сокращению, несмотря на рост доходов в абсолютном выражении. В 2022 году доля рынка составила порядка 15,5%.

Сегмент услуг платного телевидения в 2022 году составил 4% совокупных доходов от услуг связи.

Доходы от услуг операторам связи растут под влиянием структурных сдвигов — с ростом розничного рынка увеличивается и объем услуг операторов связи, что отражается на росте доли сегмента в совокупной выручке от телеком-услуг.

По итогам прошлого года общий объем рынка услуг связи составил 1 106,038 млрд тенге, среднегодовой темп роста (CAGR) составил 4%.

В структуре доходов ключевыми доходообразующими сегментами по-прежнему являются услуги сотовой связи и услуги передачи данных и доступа к сети Интернет. Их доля в общем объеме рынка в 2022 году составила 55,7% и 15,5% соответственно.

Ключевым фактором роста рынка мобильной связи является рост мобильной передачи данных и сервисов на их базе.

Стабильная доля доходов от услуг В2О — 9,5% — связана с активным развитием инфраструктуры операторами связи в отдаленных районах с целью сокращения цифрового разрыва между гражданами.

Показательным является увеличивающаяся доля доходов от IT и дополнительных услуг — 8,7%, что свидетельствует о наращивании операторами как собственных сервисных компетенций, так и развитии партнерства с сервисными провайдерами.

Рынок фиксированной телефонии продолжает находиться в стадии естественной стагнации. Мобильное замещение и массовое использование мобильных мессенджеров в качестве приоритетного средства не только обмена сообщениями, но и совершения звонков, приводит к существенному снижению показателей доходности услуг фиксированной телефонии. Таким образом, объем рынка фиксированной телефонии в 2022 году составил 47,5 млрд тенге.

Доля рынка Группы компаний АО «Казахтелеком» в 2022 году составила 65,1%. Рост доли Группы в 2019 году с 28,9 до 63% и в 2020 году на 4,1 подпункта относительно факта 2019 года связан с состоявшимися приобретениями: в июне 2019 года была завершена сделка, в результате которой АО «Казахтелеком» стало единственным акционером Khan Tengri Holding B.V.

Сотовая связь остается доминирующим сегментом телекоммуникационного рынка по доходам и год от года продолжает демонстрировать уверенный рост. Преодолев в 2021 году рубеж в 592,98 млрд тенге, рынок сохранил уверенную динамику, показав в 2022 объем в 616,063 млрд тенге.

Развитие рынка фиксированного ШПД носит экстенсивный характер вследствие реализации программы «Цифровой Казахстан». Рост абонентской базы обеспечивается как за счет естественного роста числа предприятий и домохозяйств, так и за счет активного продвижения услуги в сельской местности. Необходимо принимать во внимание, что сельские абоненты имеют более низкую доходность по сравнению с доходностью городских домохозяйств.

По оценке в 2022 году объем рынка фиксированного ШПД составил 127 млрд тенге, что на 5,2% выше, чем годом ранее.

Наряду с ростом доходов от услуг широкополосного доступа к сети Интернет, существенный рост продемонстрировал сегмент услуг передачи данных. По итогам 2022 года доходы от организации корпоративных VPN-сетей возросли до 36,2 млрд тенге, что соответствует росту на 3,5% по сравнению с предыдущим годом.

Услуги аренды каналов и организации корпоративных сетей относятся исключительно к сегменту юридических лиц. Активными потребителями данных услуг являются государственные организации.

Объем рынка услуг платного ТВ в 2022 году составил 44,7 млрд тенге, что соответствует росту на 2% по сравнению с предыдущим годом.

Как и прежде, основной доход от услуг платного ТВ генерируется домохозяйствами — свыше 93% всего объема или 41,7 млрд тенге в денежном выражении. В последние годы операторы платного ТВ стали уделять большее внимание корпоративному сегменту, стараясь использовать его как ресурс для дополнительных подключений.

Объем услуг, оказанных операторами в сегменте В2О, по итогам 2022 года составил 105,1 млрд тенге.

Основными доходообразующими сервисами являются услуги аренды каналов и доступа к сети Интернет — на них приходится 42% и 18% всех доходов от услуг В2О соответственно. Основными потребителями услуг аренды каналов являются операторы сотовой связи, постоянно работающие над улучшением своего сетевого покрытия и устанавливающие дополнительные базовые станции. В настоящее время расширение покрытия происходит, главным образом, в сельских населенных пунктах. Объем услуг доступа к сети интернет в операторском сегменте год от года растет, что напрямую связано с ростом потребления услуг передачи данных конечными пользователями в сетях операторов. Третьим по значимости в структуре доходов от услуг В2О является сегмент транзита дата-трафика зарубежных операторов через сети казахстанских операторов связи. В 2022 году доходы от IP-транзита составили 18% общих доходов от услуг на магистральном рынке.

В 2022 году объем рынка IT операторов связи составил 96,2 млрд тенге, увеличившись на 11,5% по сравнению с 2021 годом.

Основной объем IT-услуг, оказываемых операторами коммерческим клиентам на открытом рынке (вне государственного заказа или обслуживания материнских компаний), связан с предоставлением услуг на базе ЦОД. В качестве дополнительных направлений операторы развивают услуги облачного видеонаблюдения, внедряют решения на базе IoT, а также выполняют функции операторов фискальных данных (ОФД).